Guía Completa de Importación
Aprenda cómo importar correctamente los datos de su plataforma P2P y obtener información precisa sobre su cartera. Esta guía le guiará desde la preparación de archivos hasta nuestros modos de importación inteligentes.
Inicio Rápido
Exportar desde la Plataforma
Descargue la exportación de transacciones (la Sobrescritura Inteligente corrige automáticamente los datos incompletos)
Seleccionar Plataforma
Seleccione su plataforma antes de cargar
Cargar e Importar
Arrastre y suelte archivos e inicie la importación
Importante: Comprender los Datos del Día
Los datos del día pueden estar incompletos, ya que las plataformas procesan transacciones a lo largo del día. Esto es lo que debe saber:
- • Las transacciones del día actual pueden estar incompletas o pendientes
- • Las exportaciones creadas por la mañana no capturan las transacciones de la tarde
- • El horario de la plataforma afecta la completitud de los datos
Buenas Noticias: ¡Nuestra Sobrescritura Inteligente corrige automáticamente los datos incompletos! Importe ahora los datos incompletos del día y simplemente vuelva a importar más tarde con datos completos: el sistema selecciona automáticamente la versión con más transacciones.
Recomendaciones:
• Conservador: Exportar solo hasta ayer
• Práctico: Incluir hoy en la exportación, incluir datos superpuestos en la próxima importación: la Sobrescritura Inteligente hace el resto
Requisitos del Formato de Archivo
Importante: Exportar Lista de Transacciones
Muchas plataformas ofrecen diferentes tipos de exportación. Usted necesita el historial completo de transacciones, no resúmenes de préstamos o informes de cartera.
✅ Esto debería estar incluido (Lista de Transacciones):
- • Todos los depósitos y retiros
- • Pagos de intereses recibidos
- • Transacciones de inversión (compras de préstamos)
- • Reembolsos de capital
- • Comisiones e impuestos
- • Bonos y cashback
- • Todas las demás transacciones
❌ Esto no debería exportarse:
- • Resúmenes de cartera de préstamos actual
- • Resúmenes de inversiones activas
- • Informes de saldo de cuenta
- • Resúmenes agregados mensuales/anuales
Consejo: Busque exportaciones como "Historial de Transacciones", "Estado de Cuenta" o "Account Statement". Estos contienen los registros de transacciones individuales que necesitamos.
Formatos Soportados
Archivos CSV (.csv)
Separados por coma, punto y coma o tabulación
Archivos Excel (.xlsx, .xls)
Múltiples hojas soportadas
Requisitos de Tamaño e Idioma
Máximo 100 MB por archivo
Incluso grandes exportaciones históricas son posibles
Exportaciones en inglés requeridas
Otros idiomas aún no son soportados
Por qué se necesitan exportaciones en inglés
Nuestro sistema de importación actualmente solo soporta exportaciones en inglés para la mayoría de las plataformas. Otros idiomas provocan errores de importación:
- • Reconocimiento de Importación: Los archivos que no están en inglés no son reconocidos
- • Mapeo de Columnas: Nuestros algoritmos esperan encabezados de columna en inglés
- • Tipos de Transacción: Actualmente solo reconocemos categorías de transacción en inglés
- • Soporte Futuro: ¡Estamos trabajando para agregar más idiomas: manténgase atento!
Cómo exportar en inglés: La mayoría de las plataformas permiten cambiar el idioma de la interfaz antes de exportar. Vaya a la configuración de idioma de su cuenta, cambie a inglés y luego cree la exportación.
Plantilla de Importación Genérica
Solución de Importación Flexible
¿Su plataforma no está soportada o desea complementar transacciones faltantes? Nuestra plantilla de importación genérica ofrece un formato estandarizado que funciona con cualquier plataforma P2P.
✅ Ideal para:
- • Plataformas P2P aún no soportadas
- • Complementar transacciones faltantes
- • Entrada manual de transacciones
- • Fusión de datos de múltiples fuentes
- • Seguimiento de transacciones personalizadas
🔧 Cómo funciona:
- 1. Copiar nuestra plantilla estandarizada
- 2. Ingresar sus datos de transacciones
- 3. Exportar como CSV o Excel
- 4. Importar con cualquier plataforma o "Genérico"
- 5. Listo: los datos se procesan de forma estandarizada
📊 Características de la Plantilla:
Nuestra plantilla contiene todos los tipos de transacción soportados con ejemplos y pautas de formato:
Consejos de Uso
- • Selección de Plataforma: Seleccione "Genérico" para plataformas no soportadas o cualquier plataforma soportada
- • Formato de Fecha: Use el formato AAAA-MM-DD para un procesamiento consistente
- • Importes: Use números positivos: el tipo de transacción determina la dirección. Valores negativos solo para correcciones o cancelaciones
- • Combinar Datos: Use el modo Merge cuando fusione datos con datos de plataforma existentes
Notas Importantes
- • Calidad de Datos: Preste atención a la precisión en la entrada manual
- • Sin Duplicados: Evite importar las mismas transacciones varias veces
- • Respaldo: Conserve copias de sus archivos de plantilla
- • Validación: Revise el análisis antes de importar para detectar posibles problemas
Proceso de Importación Paso a Paso
Navegar a la Página de la Plataforma
La función de importación está disponible en cada página de plataforma. Importará automáticamente datos para esa plataforma, lo que permite que nuestro sistema use la estrategia de procesamiento correcta.
Por qué esto es importante: Cada plataforma tiene su propio formato de archivo y estructuras de columna. Las importaciones específicas de la plataforma previenen errores y garantizan datos precisos.
Carga y Análisis de Archivos
Arrastre y suelte sus archivos o haga clic para explorar. Nuestro sistema analiza cada archivo inmediatamente y muestra:
- Verificación de compatibilidad de plataforma
- Rango de fechas de las transacciones
- Número de registros encontrados
- Número de transacciones procesadas exitosamente
Retroalimentación en Tiempo Real: Verá toda la información antes de importar y podrá verificar si todo es correcto.
Iniciar Importación
Si el análisis del archivo se ve correcto, haga clic en "Importar Archivos". El sistema ejecuta los siguientes pasos:
Procesamiento de Datos:
- • Conversión a formato estándar
- • Agregación en series temporales diarias
- • Validación de tipos de transacción
Control de Calidad:
- • Verificación de duplicados
- • Almacenamiento de registros desconocidos
- • Actualización del dashboard
Múltiples Archivos: Puede poner en cola varios archivos: se procesarán automáticamente uno tras otro.
Comprender los Modos de Importación
Cómo Funcionan los Modos de Importación
Nuestro sistema de importación inteligente gestiona la calidad de datos y conflictos automáticamente. Dos modos garantizan resultados óptimos con mínimo esfuerzo.
Sobrescritura Inteligente (Recomendado)
- Selecciona automáticamente los datos más completos
- Usa el número de transacciones como indicador de calidad
- Ideal para actualizaciones regulares y reimportaciones
- Corrige automáticamente datos incompletos del día
Para cada fecha, el sistema compara los números de transacciones y mantiene la versión con más transacciones. Si el número es igual, se prefiere la importación más reciente.
Modo Merge
- Agrega nuevos datos a los existentes
- Combina valores para períodos superpuestos
- Ideal para fuentes de datos complementarias
- !Precaución: Puede causar duplicados si se importa dos veces
Use este modo para archivos separados pero complementarios (por ejemplo, exportaciones separadas de préstamos y comisiones de la misma plataforma).
Ejemplos Prácticos
✅ Sobrescritura Inteligente: Actualización Mensual
Importó datos de enero el mes pasado y ahora importa febrero:
✅ Sobrescritura Inteligente: Corregir Datos Incompletos
Primero importó datos incompletos del día, luego datos completos: el sistema corrige automáticamente:
✅ Modo Merge: Fuentes de Datos Complementarias
Tiene exportaciones separadas de préstamos y comisiones para el mismo período:
✅ Sobrescritura Inteligente: Complementar Datos Históricos
Agregar datos más antiguos a cuenta existente:
Solución de Problemas
Error "No se Encontró Estrategia para la Plataforma"
El formato del archivo no coincide con la estructura esperada para esta plataforma.
- Verifique si está en la página de plataforma correcta
- Asegúrese de usar exportaciones en inglés (requerido para la mayoría de las plataformas)
- Exporte la lista de transacciones, no resúmenes de préstamos o informes de cartera
- Busque "Historial de Transacciones", "Estado de Cuenta" o "Account Statement"
- Cambie el idioma de la interfaz de la plataforma a inglés antes de exportar
Muchos Registros Desconocidos
Los registros desconocidos son tipos de transacción que nuestro sistema aún no reconoce.
- Estos se almacenan automáticamente para análisis
- Expandimos regularmente el soporte para nuevos tipos de transacción
- La importación continúa con las transacciones reconocidas
- Después de una actualización, debería importar nuevamente
Conserve sus archivos de exportación originales: es posible que los necesite para reimportaciones posteriores.
Transacciones Actuales Faltantes
Este era un problema común con el sistema antiguo. ¡Nuestro nuevo modo "Sobrescritura Inteligente" lo resuelve automáticamente!
- <strong>Sistema Antiguo:</strong> Los datos parciales se marcaban como "completados" y se omitían en importaciones posteriores
- <strong>Sistema Nuevo:</strong> La Sobrescritura Inteligente compara los números de transacciones y selecciona los datos más completos
- <strong>Resultado:</strong> Los datos incompletos se reemplazan automáticamente por datos completos
Solución: Simplemente vuelva a importar con datos completos en modo "Sobrescritura Inteligente" (predeterminado): el sistema selecciona automáticamente la versión con más transacciones.
Mejores Prácticas para Importaciones Confiables
Esto Debería Hacer
- • Exportar datos solo hasta ayer
- • Usar exportaciones en inglés (requerido para la mayoría de las plataformas)
- • Navegar a la página de plataforma correcta para la importación
- • Conservar archivos de exportación originales para posibles reimportaciones
- • Verificar el análisis del archivo antes de importar
- • Importar regularmente para obtener datos actualizados
Esto Debería Evitar
- • Incluir el día actual en las exportaciones
- • Cargar archivos en la página de plataforma incorrecta
- • Usar el modo Merge para actualizaciones regulares (use Sobrescritura Inteligente)
- • Ignorar advertencias sobre registros desconocidos
- • Eliminar archivos de exportación originales
- • Importar archivos con datos de plataformas mixtas
¿Listo para Importar?
Ahora que conoce el proceso, puede comenzar a construir su dashboard de cartera P2P.
Crear Cuenta GratuitaUso gratuito • Sin tarjeta de crédito necesaria • Listo en menos de 5 minutos