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Vollständige Import-Anleitung

Erfahren Sie, wie Sie Ihre P2P-Plattformdaten richtig importieren und präzise Portfolio-Einblicke erhalten. Diese Anleitung führt Sie von der Dateivorbereitung bis zu unseren intelligenten Import-Modi.

✓ Schritt-für-Schritt-Anleitung ✓ Best Practices inklusive ✓ Typische Fehler vermeiden

Schnellstart

1

Von Plattform exportieren

Transaktionsexport herunterladen (Intelligentes Überschreiben korrigiert unvollständige Daten automatisch)

2

Plattform auswählen

Wählen Sie Ihre Plattform vor dem Hochladen aus

3

Hochladen & Importieren

Dateien per Drag & Drop hinzufügen und Import starten

Wichtig: Tagesdaten verstehen

Tagesdaten können unvollständig sein, da Plattformen Transaktionen über den Tag verteilt verarbeiten. Das sollten Sie wissen:

  • • Transaktionen des aktuellen Tags können unvollständig oder noch ausstehend sein
  • • Morgens erstellte Exporte erfassen keine Nachmittagstransaktionen
  • • Das Timing der Plattform beeinflusst die Vollständigkeit der Daten

Gute Nachricht: Unser Intelligentes Überschreiben korrigiert unvollständige Daten automatisch! Importieren Sie jetzt unvollständige Tagesdaten und später einfach erneut mit vollständigen Daten – das System wählt automatisch die Version mit mehr Transaktionen.

Empfehlungen:
• Konservativ: Nur bis gestern exportieren
• Praktisch: Heute mit exportieren, beim nächsten Import überlappende Daten einschließen – Intelligentes Überschreiben erledigt den Rest

Anforderungen an das Dateiformat

Wichtig: Transaktionsliste exportieren

Viele Plattformen bieten verschiedene Export-Arten an. Sie benötigen die vollständige Transaktionshistorie, nicht Kreditübersichten oder Portfolio-Zusammenfassungen.

✅ Das sollte enthalten sein (Transaktionsliste):

  • • Alle Ein- und Auszahlungen
  • • Erhaltene Zinszahlungen
  • • Investitionstransaktionen (Kreditkäufe)
  • • Kapitalrückzahlungen
  • • Gebühren und Steuern
  • • Boni und Cashback
  • • Alle anderen Transaktionen

❌ Das sollte nicht exportiert werden:

  • • Aktuelle Kreditportfolio-Übersichten
  • • Aktive Investitionsübersichten
  • • Kontostandberichte
  • • Aggregierte monatliche/jährliche Zusammenfassungen

Tipp: Suchen Sie nach Exporten wie „Transaktionshistorie“, „Kontoauszug“ oder „Account Statement“. Diese enthalten die einzelnen Transaktionsdatensätze, die wir benötigen.

Unterstützte Formate

CSV-Dateien (.csv)

Komma-, Semikolon- oder Tabulator-getrennt

Excel-Dateien (.xlsx, .xls)

Mehrere Tabellenblätter unterstützt

Größen- & Sprachanforderungen

i

Maximal 100 MB pro Datei

Auch große historische Exporte möglich

!

Englische Exporte erforderlich

Andere Sprachen werden noch nicht unterstützt

Warum englische Exporte nötig sind

Unser Import-System unterstützt derzeit für die meisten Plattformen nur englische Exporte. Andere Sprachen führen zu Import-Fehlern:

  • • Import-Erkennung: Nicht-englische Dateien werden nicht erkannt
  • • Spalten-Zuordnung: Unsere Algorithmen erwarten englische Spaltenüberschriften
  • • Transaktionstypen: Wir erkennen derzeit nur englische Transaktionskategorien
  • • Zukünftige Unterstützung: Wir arbeiten daran, weitere Sprachen hinzuzufügen – bleiben Sie dran!

So exportieren Sie auf Englisch: Die meisten Plattformen erlauben es, die Oberflächensprache vor dem Export zu wechseln. Gehen Sie in die Spracheinstellungen Ihres Kontos, wechseln Sie zu Englisch und erstellen Sie dann den Export.

Generische Import-Vorlage

Flexible Import-Lösung

Ihre Plattform wird nicht unterstützt oder Sie möchten fehlende Transaktionen ergänzen? Unsere generische Import-Vorlage bietet ein standardisiertes Format, das mit jeder P2P-Plattform funktioniert.

✅ Ideal für:

  • • Noch nicht unterstützte P2P-Plattformen
  • • Ergänzung fehlender Transaktionen
  • • Manuelle Transaktionseingabe
  • • Zusammenführung von Daten aus mehreren Quellen
  • • Individuelle Transaktionsverfolgung

🔧 So funktioniert es:

  • 1. Unsere standardisierte Vorlage kopieren
  • 2. Ihre Transaktionsdaten eintragen
  • 3. Als CSV oder Excel exportieren
  • 4. Mit beliebiger Plattform oder „Generisch“ importieren
  • 5. Fertig – die Daten werden standardisiert verarbeitet

📊 Vorlagen-Funktionen:

Unsere Vorlage enthält alle unterstützten Transaktionstypen mit Beispielen und Formatierungsrichtlinien:

Unterstützte Typen: Zinsen, Kapitalrückzahlung, Investition, Einzahlung, Auszahlung, Gebühr, Steuer, Bonus, Ausfallverlust, Interne Überweisung
Vorlage öffnen Zum Bearbeiten eine Kopie erstellen

Tipps zur Verwendung

  • • Plattform-Auswahl: Wählen Sie „Generisch“ für nicht unterstützte Plattformen oder eine beliebige unterstützte Plattform
  • • Datumsformat: Verwenden Sie das Format JJJJ-MM-TT für eine konsistente Verarbeitung
  • • Beträge: Verwenden Sie positive Zahlen – der Transaktionstyp bestimmt die Richtung. Negative Werte nur für Korrekturen oder Stornierungen
  • • Daten kombinieren: Nutzen Sie den Merge-Modus, wenn Sie Daten mit vorhandenen Plattformdaten zusammenführen

Wichtige Hinweise

  • • Datenqualität: Achten Sie auf Genauigkeit bei manueller Eingabe
  • • Keine Duplikate: Vermeiden Sie den mehrfachen Import derselben Transaktionen
  • • Backup: Bewahren Sie Kopien Ihrer Vorlagendateien auf
  • • Validierung: Prüfen Sie die Analyse vor dem Import auf mögliche Probleme

Import-Prozess Schritt für Schritt

1

Zur Plattformseite navigieren

Die Import-Funktion ist auf jeder Plattformseite verfügbar. Sie importieren automatisch Daten für diese Plattform, wodurch unser System die richtige Verarbeitungsstrategie verwendet.

Warum das wichtig ist: Jede Plattform hat ein eigenes Dateiformat und eigene Spaltenstrukturen. Plattformspezifische Importe verhindern Fehler und gewährleisten genaue Daten.

2

Datei-Upload & Analyse

Ziehen Sie Ihre Dateien per Drag & Drop oder klicken Sie zum Durchsuchen. Unser System analysiert jede Datei sofort und zeigt:

  • Plattform-Kompatibilitätsprüfung
  • Datumsbereich der Transaktionen
  • Anzahl gefundener Datensätze
  • Anzahl erfolgreich verarbeiteter Transaktionen

Echtzeit-Feedback: Sie sehen alle Informationen vor dem Import und können prüfen, ob alles korrekt ist.

3

Import starten

Wenn die Dateianalyse korrekt aussieht, klicken Sie auf „Dateien importieren“. Das System führt folgende Schritte aus:

Datenverarbeitung:

  • • Konvertierung in Standardformat
  • • Aggregation in tägliche Zeitreihen
  • • Validierung der Transaktionstypen

Qualitätssicherung:

  • • Prüfung auf Duplikate
  • • Speicherung unbekannter Datensätze
  • • Dashboard-Aktualisierung

Mehrere Dateien: Sie können mehrere Dateien in die Warteschlange stellen – sie werden automatisch nacheinander verarbeitet.

Import-Modi verstehen

So funktionieren die Import-Modi

Unser intelligentes Import-System verwaltet Datenqualität und Konflikte automatisch. Zwei Modi sorgen für optimale Ergebnisse bei minimalem Aufwand.

Intelligentes Überschreiben (Empfohlen)

  • Wählt automatisch die vollständigsten Daten
  • Nutzt die Transaktionsanzahl als Qualitätsindikator
  • Ideal für regelmäßige Updates und Re-Importe
  • Korrigiert unvollständige Tagesdaten automatisch

Für jedes Datum vergleicht das System die Transaktionsanzahlen und behält die Version mit mehr Transaktionen. Bei gleicher Anzahl wird der neueste Import bevorzugt.

Merge-Modus

  • Fügt neue Daten zu vorhandenen hinzu
  • Kombiniert Werte für überlappende Zeiträume
  • Ideal für ergänzende Datenquellen
  • !
    Vorsicht: Kann bei doppeltem Import zu Duplikaten führen

Verwenden Sie diesen Modus für separate, aber ergänzende Dateien (z.B. getrennte Kredit- und Gebührenexporte derselben Plattform).

Praktische Beispiele

✅ Intelligentes Überschreiben: Monatliches Update

Sie haben letzten Monat Januar-Daten importiert und importieren jetzt Februar:

Vorhanden: 1.–31. Jan | Neuer Import: 1.–28. Feb → Ergebnis: Vollständige Daten 1. Jan – 28. Feb

✅ Intelligentes Überschreiben: Unvollständige Daten korrigieren

Sie haben zunächst unvollständige Tagesdaten importiert, später vollständige – das System korrigiert automatisch:

Erster Import: 15. Feb (3 Transaktionen) | Zweiter Import: 15. Feb (8 Transaktionen) → Ergebnis: 15. Feb mit 8 Transaktionen

✅ Merge-Modus: Ergänzende Datenquellen

Sie haben separate Kredit- und Gebührenexporte für denselben Zeitraum:

Kreditexport: 1.–28. Feb + Gebührenexport: 1.–28. Feb → Ergebnis: Vollständige Feb-Daten mit Krediten und Gebühren

✅ Intelligentes Überschreiben: Historische Daten ergänzen

Ältere Daten zu vorhandenem Konto hinzufügen:

Vorhanden: 1. Jun – 31. Dez | Neuer Import: 1. Jan – 31. Mai → Ergebnis: Vollständige Jahresdaten

Problemlösung

Fehler „Keine Strategie für Plattform gefunden“

Das Dateiformat entspricht nicht der erwarteten Struktur für diese Plattform.

  • Prüfen Sie, ob Sie auf der richtigen Plattformseite sind
  • Stellen Sie sicher, dass Sie englische Exporte verwenden (für die meisten Plattformen erforderlich)
  • Exportieren Sie die Transaktionsliste, nicht Kreditübersichten oder Portfolio-Berichte
  • Suchen Sie nach „Transaktionshistorie, „Kontoauszug“ oder „Account Statement“
  • Wechseln Sie die Plattform-Oberfläche vor dem Export auf Englisch

Viele unbekannte Datensätze

Unbekannte Datensätze sind Transaktionstypen, die unser System noch nicht erkennt.

  • Diese werden automatisch zur Analyse gespeichert
  • Wir erweitern regelmäßig die Unterstützung für neue Transaktionstypen
  • Der Import läuft mit den erkannten Transaktionen weiter
  • Nach einem Update sollten Sie erneut importieren

Bewahren Sie Ihre Original-Exportdateien auf – Sie benötigen sie möglicherweise für spätere Re-Importe.

Fehlende aktuelle Transaktionen

Dies war ein häufiges Problem mit dem alten System. Unser neuer „Intelligentes Überschreiben“-Modus löst das automatisch!

  • <strong>Altes System:</strong> Teildaten wurden als „abgeschlossen“ markiert und bei späteren Importen übersprungen
  • <strong>Neues System:</strong> Intelligentes Überschreiben vergleicht Transaktionsanzahlen und wählt die vollständigeren Daten
  • <strong>Ergebnis:</strong> Unvollständige Daten werden automatisch durch vollständige ersetzt

Lösung: Einfach mit vollständigen Daten im Modus „Intelligentes Überschreiben“ (Standard) erneut importieren – das System wählt automatisch die Version mit mehr Transaktionen.

Best Practices für zuverlässige Importe

Das sollten Sie tun

  • • Daten nur bis gestern exportieren
  • • Englischsprachige Exporte verwenden (für die meisten Plattformen erforderlich)
  • • Zur richtigen Plattformseite für den Import navigieren
  • • Original-Exportdateien für mögliche Re-Importe aufbewahren
  • • Dateianalyse vor dem Import prüfen
  • • Regelmäßig importieren für aktuelle Daten

Das sollten Sie vermeiden

  • • Den aktuellen Tag in Exporte einschließen
  • • Dateien auf die falsche Plattformseite hochladen
  • • Merge-Modus für regelmäßige Updates verwenden (nutzen Sie Intelligentes Überschreiben)
  • • Warnungen zu unbekannten Datensätzen ignorieren
  • • Original-Exportdateien löschen
  • • Dateien mit gemischten Plattformdaten importieren

Bereit für den Import?

Jetzt, da Sie den Prozess kennen, können Sie mit dem Aufbau Ihres P2P-Portfolio-Dashboards beginnen.

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